Theo dữ liệu mới nhất từ PitchBook, đến giữa năm 2024, toàn cầu đã có 97 thương vụ mua lại trong lĩnh vực cổ phần tư nhân (PE), gần đạt con số 136 của năm 2023 nếu vẫn giữ nguyên được tốc độ quỹ đạo hiện tại. Trong số các giao dịch tư nhân đã hoàn tất vào năm 2024, có tới 46 giao dịch thuộc về lĩnh vực công nghệ. Dưới đây là 10 thương vụ có giá trị tỷ USD lớn nhất.
ADEVINTA: 13 TỶ USD
Trươc đó, Tập đoàn truyền thông Na Uy Schibsted đã tách nền tảng rao vặt Adevinta thành một doanh nghiệp độc lập vào năm 2019. Với các thị trường trực tuyến sẵn có tại Pháp, Tây Ban Nha, Brazil và Vương quốc Anh, Adevinta đã tiếp tục mua lại mảng kinh doanh rao vặt của eBay với giá 9,2 tỷ USD vào năm 2020.
Trong lần tách ra ban đầu vào năm 2019, Schibsted đã niêm yết Adevinta trên Sàn giao dịch chứng khoán Oslo với mức định giá 6 tỷ USD. Vào cuối năm 2023, có tin tức cho hay hai công ty PE tư nhân Permira và Blackstone đang dẫn đầu một tập đoàn để đưa Adevinta trở thành công ty tư nhân trong một thỏa thuận trị giá 141 tỷ crown Na Uy (13 tỷ USD). Thỏa thuận đó cuối cùng đã hoàn tất vào tháng 5/2024.
SMARTSHEET: 8,4 TỶ USD
Sáu năm sau khi nộp đơn lên sàn, công ty phần mềm doanh nghiệp Smartsheet hiện đang trong quá trình chuyển sang hình thức tư nhân sau khi Vista Equity Partners và Blackstone hợp tác để cung cấp cho các cổ đông khoản tiền mặt lớn trị giá 8,4 tỷ USD.
Công ty có trụ sở tại Bellevue, Washington này đã đạt giá trị thị trường giữa đại dịch hơn 10 tỷ USD, cao hơn so với định giá IPO ngày đầu là 1,5 tỷ USD. Sau một vài năm khó khăn, giá trị công ty đã giảm xuống dưới 4 tỷ USD, nhưng đến nay, trong năm 2024 công ty đã lấy lại được đà phát triển, vượt qua mốc 7 tỷ USD trước khi hai công ty cổ phần tư nhân “nhảy vào”.
Việc mua lại dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm tài chính của Smartsheet, tức là ngày 31/1/2025. Tuy nhiên, thỏa thuận bao gồm thời hạn "tìm hiểu" kéo dài 45 ngày sẽ hết hạn vào đầu tháng 11. Vì vậy về mặt kỹ thuật, Smartsheet có thể “nhảy qua” bên khác ngay bây giờ và chấm dứt thỏa thuận hiện tại với Vista và Blackstone nếu tìm được thỏa thuận tốt hơn.
SQUARESPACE: 7,2 TỶ USD
Công ty cổ phần tư nhân Permira có trụ sở tại Anh đã công bố kế hoạch mua lại công ty xây dựng trang web Squarespace vào tháng 5/2024, trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt có giá trị 6,9 tỷ USD.
Squarespace đã nộp đơn để niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York vào năm 2021, ngay sau khi huy động được 300 triệu USD với mức định giá 10 tỷ USD. Công ty đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 8 tỷ USD vào giữa năm 2021, nhưng cổ phiếu của công ty lại giảm xuống mức thấp nhất là 2 tỷ USD vào năm 2022. Nhưng tới 2024, công ty đã khôi phục với vốn hóa thị trường tăng vọt lên hơn 5 tỷ USD nhờ thu nhập mạnh mẽ, thúc đẩy Permira hành động.
Thỏa thuận cuối cùng đã hoàn tất vào giữa tháng 10 với mức định giá tăng lên 7,2 tỷ USD, sau khi một công ty tư vấn khuyến nghị các cổ đông của Squarespace từ chối lời đề nghị ban đầu.
NUVEI: 6,3 TỶ USD
Trong tháng 4/2024, công ty công nghệ tài chính Canada, Nuvei, chuyên cung cấp cho các công ty nhiều dịch vụ bao gồm xử lý thanh toán, quản lý rủi ro, chuyển đổi tiền tệ,... đã ký thỏa thuận mua bán trị giá 6,3 tỷ USD với Advent International.
Công ty được Ryan Reynolds hậu thuẫn ban đầu đã nộp đơn lên sàn giao dịch chứng khoán Toronto (TSX) vào năm 2020, sau đó là Nasdaq tại Mỹ năm 2021. Công ty đạt mức định giá cao nhất là hơn 24 tỷ USD vào năm 2021 trước khi chạm mức thấp nhất là 2,6 tỷ USD vào tháng 10/2023.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2024 hoặc chậm nhất là đầu năm 2025.
POWERSCHOOL: 5,6 TỶ USD
Hiện nay, nhà cung cấp phần mềm giáo dục K-12 PowerSchool đang trong quá trình được Bain Capital mua lại, trong một giao dịch định giá công ty ở mức 5,6 tỷ USD.
PowerSchool ban đầu được Apple mua lại vào năm 2001 với giá 62 triệu USD trong một thỏa thuận toàn bộ bằng cổ phiếu, sau đó Apple bán PowerSchool cho Pearson vào năm 2006. Sau đó, Pearson đã bán lại cho Vista Equity Partners vào năm 2015, và Onex Partners đã tham gia với tư cách là nhà đầu tư vào 2018.
PowerSchool đã lên sàn vào năm 2021 với việc niêm yết trên NYSE, công ty được định giá ban đầu khoảng 3,5 tỷ USD. Sau đó, công ty tăng vọt lên 5,5 tỷ USD vào cuối năm 2021, trước khi giảm xuống còn 1,8 tỷ USD trong vòng một năm và sau đó lại dao động quanh mức 3,5 tỷ USD trong vài năm qua.
Giao dịch tư nhân hóa này dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2024.
DARKTRACE: 5,3 TỶ USD
Gã khổng lồ an ninh mạng của Anh, Darktrace sắp trở thành công ty tư nhân trong một thỏa thuận trị giá 5,3 tỷ USD do một tổ chức có tên Luke Bidco Ltd. khởi xướng, được thành lập bởi công ty cổ phần tư nhân khổng lồ Thoma Bravo.
Được thành lập vào năm 2013, Darktrace đã huy động được khoảng 230 triệu USD tiền tài trợ VC và đạt được mức định giá tư nhân là 1,65 tỷ USD, trước khi niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán London vào năm 2021 với mức định giá ngày mở cửa là 2,4 tỷ USD. Mức định giá đầy đủ dựa trên đề nghị của Thoma Bravo lên tới 5,4 tỷ USD. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2024.
INSTRUCTURE: 4,8 TỶ USD
Công ty công nghệ giáo dục Instructure lần đầu lên sàn vào năm 2015, nhưng đã được Thoma Bravo mua lại trong một giao dịch trị giá 2 tỷ USD bốn năm sau đó.
Vào năm 2021, gã khổng lồ vốn tư nhân đã tách Instructure một lần nữa thành công ty đại chúng trên NYSE, nhưng định giá của công ty này thường dao động quanh mức 3,5 tỷ USD. Nhưng KKR đã nhảy vào với mức giá thầu 4,8 tỷ USD vào tháng 7/2024, với kế hoạch đưa công ty trở thành công ty tư nhân một lần nữa. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2024.
ALTERYX: 4,4 TỶ USD
Nhà cung cấp phần mềm phân tích dữ liệu Alteryx đã được chuyển thành công ty tư nhân trong một thỏa thuận trị giá 4,4 tỷ USD.
Alteryx đã niêm yết trên NYSE vào năm 2017, với giá cổ phiếu tăng vọt qua mốc 12 tỷ USD trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, vốn hóa thị trường của công ty đã lao dốc không phanh kể từ năm 2021, chạm mức thấp nhất là 2 tỷ USD trước khi Clearlake Capital Group và Insight Partners đưa ra lời chào mua vào tháng 12/2023.
Giao dịch chuyển nhượng cổ phần đã hoàn tất vào tháng 3/2024.
ENGAGESMART: 4 TỶ USD
Lần đầu tiên được công bố vào tháng 10/2023, Vista Equity Partners đã đấu thầu 4 tỷ USD để đưa nhà cung cấp phần mềm tương tác với khách hàng EngageSmart trở thành công ty tư nhân. EngageSmart đã niêm yết trên NYSE vào năm 2021 với vốn hóa thị trường dao động quanh mức 2-3 tỷ USD cho đến khi Vista Equity Partners đưa ra lời đề nghị trị giá 4 tỷ USD.
Giao dịch đã hoàn tất vào tháng 1/2024, với thương hiệu EngageSmart hiện đang trong quá trình ngừng hoạt động và được thay thế bằng hai công ty riêng biệt: InvoiceCloud và SimplePractice.
ROVER: 2,3 TỶ USD
Chợ dịch vụ trông giữ thú cưng Rover đã niêm yết trên Nasdaq thông qua SPAC vào năm 2021. Vào cuối năm 2023, Blackstone công bố ý định mua lại công ty với giá 2,3 tỷ USD.
Giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt này cuối cùng đã hoàn tất vào tháng 2/2024 và Rover hiện một lần nữa trở thành công ty tư nhân.
Google translate