Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán.
Theo kế hoạch HAG lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng, thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ; 330,5 tỷ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300; và còn lại 269,5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Theo danh sách mới, CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 4,73% sau đợt phát hành), CTCP Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cổ phiếu (tương đương 4,92%) và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng mua 28 triệu cổ phiếu (tương đương 2,65%).
Theo danh sách cũ, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 5,67% vốn điều lệ (trở thành cổ đông lớn); Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; và ông Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 1,89% vốn điều lệ.
Như vậy, so với danh sách cũ, ThaiGroup đã thế chỗ cho Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát và ông Nguyễn Đức Quân Tùng mua thêm 8 triệu cổ phiếu từ phần của Việt Cát.
Cùng ngày, HAG thông báo công ty đã trả nợ 200 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu của mã HAGLBOND16.26. Số tiền này đến từ việc thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG).
Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/6/2016, kỳ hạn 10 năm, có tài sản đảm bảo với tổng giá trị là 6.596 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9 theo báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị còn lại của lô trái phiếu này là 4.891 tỷ đồng.
Mức lãi suất của lô trái phiếu bằng trung bình tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ 3%. Ví dụ trong năm 2023 là 9,3%/năm - 10,4%/năm. Mục đích phát hành là bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ cho tập đoàn. Trái chủ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV.
Cũng theo thông tin trên HNX, công công bố việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 30/12/2016 với mã trái phiếu là HAGLBOND16.26 với số tiền lãi phải thanh toán là 122.550.750.000 đồng; số tiền lãi chậm thanh toán luỹ kế tính đến ngày ngày 30/9/2023: 2.870.594.072.857 đồng và số tiền gốc chậm thanh toán luỹ kế tính đến ngày 30/9/2023 là 1.157.000.000.000 đồng và số tiền gốc đã thanh toán ngày 29/09/2023: 380.000.000.000 đồng. HAG dự kiến sẽ thanh toán phần còn lại trong quý 4 năm nay.
Trên thị trường, giá cổ phiếu HAG tăng 37,36% trong 6 tháng qua lên 11.250 đồng/cổ phiếu.
Google translate