Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố thông tin về việc mua lại trước hạn trái phiếu công ty phát hành.
Theo đó, HAG đã hoàn tất mua lại trước hạn 594 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 594 tỷ đồng vào ngày 20/6 vừa qua. Mục đích của hoạt động này nhằm cơ cấu lại nợ.
Trái chủ của số trái phiếu trên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Đây là số trái phiếu do HAG phát hành trong đợt phát hành 600 tỷ trái phiếu ngày 25/8/2015. Ngày đáo hạn là 27/12/2021.
Tổng tiền để HAG mua lại trước hạn số trái phiếu trên là 625,1 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý I/2019, nợ phải trả của HAG ở mức 32.277 tỷ đồng, tăng hơn 977 tỷ đồng trong vòng 3 tháng đầu năm và gấp 2 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.
Trong đó, về trái phiếu, công ty có khoản vay dài hạn trái phiếu đến hạn trả trị giá 1.254 tỷ đồng và vay dài hạn trái phiếu thường trong nước trị giá 9.716 tỷ đồng.
Ngoài số trái phiếu đã bán lại trước hạn cho HAG vừa qua, VPBank vẫn đang là trái chủ của số trái phiếu trị giá 991 tỷ đồng, được HAG phát hành ngày 28/11/2014, ngày đáo hạn là 28/12/2021.
Google translate