Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - SeABank (mã SSB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ chào bán.
Theo đó, SeABank sẽ phát hành thêm tối đa 94,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6366% lượng cổ phiếu SSB đang lưu hành để cháo bán cho 1 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào không thấp hơn giá trị sổ sách tại BCTC riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán là 12.861 đồng/cổ phiếu.
Giá bán cao nhất là dự kiến là 37.032 đồng/cổ phiếu (là mức giá tính bằng 120% trung bình giá đóng cửa cổ phiếu SSB trong 30 phiên giao dịch gần nhất đến ngày 13/6/2023).
Đối tượng chào mua dự kiến là The Norwegian Investment Fund for developing countries - Norfund và số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển như tối thiểu 1 năm, kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối thiểu 1.216,7 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết sẽ dùng số tiền thu được thu được để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới.
Sau phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến sẽ tăng lên 25.483 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, SeABank cho biết, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng đang là 0,1885% trong khi tỷ lệ sở hữu tối đa của khối ngoại là 5%.
Do đó, để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, SeABank sẽ thực hiện khóa room ngoại ở mức 1,2877% và/hoặc các thủ tục khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức quy định.
Mới đây, SSB đã phân phối 118.201.732 cổ phiếu, trong đó: số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 118.198.409 cổ phiếu cho 3.916 cổ đông; số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết là 3.323 cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 26/06/2023) là 2.453.700.000 cổ phiếu (đã bao gồm số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 295.200.000 cổ phiếu, trong đó: số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 2.453.700.000 cổ phiếu và công ty không có cổ phiếu quỹ.
Trên thị trường, chốt phiên 22/6 giá cổ phiếu này đạt 31.900 đồng/cổ phiếu và giảm 1 mạch về 27.150 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 23/6) và chốt phiên ngày 4/7 giá cổ phiếu SSB tăng nhẹ lên 27.100 đồng/cổ phiếu.
Google translate