Công ty chứng khoán VNDirect cho biết trong tháng 5/2021 đã mở bán trái phiếu Bkav của tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro, công ty con của Tập đoàn Bkav).
Theo nhà phân phối VNDirect, quy mô phát hành là 170 tỷ đồng vời kỳ hạn 3 năm. Lãi suất coupon với năm đầu tiên cố định là 10,5%/năm, các năm sau lãi suất thả nổi bằng bình quân lãi suất kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV + 4,5%/năm và không thấp hơn 10,5%/năm.
Kỳ trả lãi 6 tháng/lần, tài sản đảm bảo là 5.443.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Phần mềm diệt Virus BKAV Pro phát hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ các cổ phiếu này; và 4.900.000 cổ phiếu do Công ty Cổ phần BKAV phát hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu này.
Công ty phân phối VNDirect còn cho biết, tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo đối với trái phiếu này tại mọi thời điểm tối thiểu 180% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.
Mục đích phát hành tăng quy mô vốn hoạt động của công ty. Nguồn trả nợ là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Bkav, VNDirect quản lý tập trung toàn bộ dòng tiền của trái phiếu phát hành.
Không rõ Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav của Tập đoàn công nghệ Bkav sẽ phát hành trái phiếu nhiều đợt hay chỉ một đợt với quy mô 170 tỷ đồng như trên. Tuy nhiên, lượng trái phiếu phát hành này rất có thể để đáp ứng nguồn vốn cho việc sản xuất sản phẩm công nghệ, trong đó có smartphone của tập đoàn Bkav.
Bởi không ít lần chia sẻ với VnEconomy, Chủ tịch Bkav Nguyễn Tử Quảng cho biết, vấn đề khó khăn lớn nhất với Bkav hiện nay trong việc sản xuất các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là smarphone Bphone là vốn.
Ở thời điểm tháng 10/2020, ông Quảng cho biết đã chọn được một quỹ ngoại sẵn sàng đầu tư vào Bkav. Có nhiều quỹ ngoại tham gia vào kế hoạch huy động vốn của tập đoàn tuy nhiên Bkav chỉ chọn một quỹ ngoại có cùng triết lý với hãng và họ hiểu được những việc Bkav đang làm.
“Trước mắt mình chọn một "ông" quỹ vào làm cho tốt, sau đó sẽ có nhiều vòng gọi vốn khác nữa, sau đó sẽ có nhiều vòng gọi vốn khác nữa”, ông Quảng nói khi đó.
Google translate