Vợ chồng ông Lê Quốc Bình thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE).
Theo đó, ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT và vợ là bà Phạm Thị Thúy Hằng thông báo đã bán thành công hơn 10 triệu cổ phiếu CII. Mục đích thực hiện giao dịch là để chuyển sang đầu tư trái phiếu chuyển đổi mã CII42301. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh từ ngày 10/10 đến ngày 23/10.
Trên thị trường, trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch, giá cổ phiếu CII đã giảm từ mức 18.440 đồng/cp xuống còn 15.600 đồng/cp, tương ứng giảm hơn 15%, nhưng lại tăng gần 20% từ đầu năm đến nay.
Theo thông báo từ CII, ngày 16/10 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu mã CII42301.
Công ty dự kiến chào bán hơn 28,4 triệu trái phiếu với giá 100 nghìn đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị thu về khoảng 2.840 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 10:1, đồng nghĩa mỗi 10 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 trái phiếu.
Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10%/năm trong 4 kỳ đầu tiên và sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng 2,5%/năm cộng với lãi suất bình quân tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền trái phiếu từ 26/10 đến 15/11/2023.
Mới đây, CII cho biết đã nhận được sự đồng hành từ 5 công ty chứng khoán gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam; Công ty Cổ phàn Chứng khoán MB; Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS).
Theo đó, để hỗ trợ kết nối các cổ đông/nhà đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền mua trái phiếu, các công ty chứng khoán sẽ hỗ trợ tiếp nhận, kết nối và xử lý các nhu cầu chuyến nhượng/nhận chuyển nhượng quyền mua trái phiếu trong thời hạn chuyển nhượng quyền mua.
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu, CII đã công bố thông tin gia hạn thời gian phát hành lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.840 tỷ đồng do có sự thay đổi trong mục đích sử dụng vốn.
Đợt phát hành nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng. CII sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư vào trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (dự kiến phát hành vào tháng 12 năm nay).
Google translate